Lilli, egy igazi kis boszilány. Az igencsak népszerű, milliós példányban elkelt gyerekkönyv írója Knister. Az első moziverziója is Knister könyve alapján készült, melynek címe: A sárkány és a mágikus könyv.
Lilli legjobb barátja Hektor, a repülő sárkány, az ég királya. Lilli, a talpraesett varázslólány mesés történetei megelevenednek a filmvásznon is, a gyerekek örömére. Természetesen Hektor, a zöldfülű sárkány a legjobb repülő egész árnyerdőben. A berepülés Surulunda kertjébe egy kicsit viharos ugyan, a napon száradó fehér lepedőknek annyi. Igaz, Hektornak nagy a pocakja és nem tipikusan a hétfejű sárkányra hasonlít, mivel hogy egyfejű. Surulunda szerint Hektornak lezuhanó izmai vannak és nem repülői izmai. Egy napon Surulunda házába betoppan egy szép szőke, fiatal lány. Surulunda több mint 100 éve nem látott már embert, pedig Surulunda már 427 éves. Jeromos, az állítólagos nagy varázsló is az erdőben gazrázdálkodik, aki Surulunda szerint csak egy kontár. A legnagyobb trükkje, hogy átváltozik valaki mássá, de ez sem tart sokáig, mert nyomban Jeromos lesz belőle megint. Segédjét pedig kutyává változtatta. Surulunda elárulja a váratlan jövevénynek, hogy Jeromos mindenáron meg akarja kaparintani a varázskönyvét, de azt ugyan elfelejtheti. Ha Jeromos megkaparinthatná a varázskönyvet, akkor felépíthetné a világuralom-gépet. Az pedig katasztrófához vezetne. Surulunda túl öreg ahhoz, hogy vigyázni tudjon a varázskönyvre. Surulunda nem vesztegetheti tovább az időt, keresnie kell egy méltó utódot... Hektort, a zöldfülűt fontos feladattal bízza meg, neki kell vigyáznia a mágikus könyvre, amíg az új boszinak le nem telik a próbaideje.
