A rajzfilmben József, az álomfejtő örökérvényű bibliai története elevenedik meg: Józsefről már gyermekkorában kiderülnek különleges képességei, de mint tizenegy fiúgyermek közül a legifjabbiknak, nem sok esélye van az érvényesülésre.
Bátyjai tartanak tőle, ezért eladják rabszolgának Egyiptomba. Itt József a fáraó testőrségének kapitányánál szolgál, és álomfejtő képességéről hamarosan maga a fáraó is értesül, aki megkéri a fiút rossz álmainak megfejtésére.
József tanácsaival sikerül elkerülni az Egyiptomra leselkedő katasztrófát, és a fáraó hálából vagyonhoz és hatalomhoz juttatja. József maga mellé veszi a még rabszolgaként megismert szerelmét, ám boldogsága nem lehet teljes: egy váratlan fordulat ismét összehozza őt testvéreivel...
