A történet idején nagy volt a szárazság. A gyümölcs, a vetés elpusztult, az állatok szomjaztak. Az öreg juhász szerint mindez azért történt, mert az Esőtündér elaludt, és a vidéket a Tűzmanó uralta. Andreas menyasszonyával elindul, hogy felkutassa és felébressze az Esőtündért.
Nagy szárazság sújtja a vidéket, már több nyár óta nem esik eső, a forróság mindent elpusztít. Az egyik falusi asszony, Stine szerint elaludt az esőtündér, ezért lett baj. A gazdag Iven nem hisz az esőtündérben, de megígéri, hogy a lánya hozzámehet a szegény Andreeshoz, Stine fiához, ha másnap estig felkeltik a tündért és elered az eső. A két fiatal útnak indul…
