Vacila királynak van egy gyönyörűszép lánya Hajnalka, aki a sok királyi kérőjét mind kikosarazza, amikor apja megelégeli a dolgot kijelenti, hogy csak ahhoz megy feleségül, akinek hosszabb a bajusza, mint az ő haja. Jelentkezik egy vándordiák is titkos kérőnek, akinek azonban nagyon rövid a bajusza. A királyi kérőknek lassan nő a bajszuk, ezért mindegyik csaláshoz folyamodik és megtoldja valamivel, kenderrel, futóbabbal, mézesmadzaggal, a vándordiák azonban nyitva tarta a szemét és felfedi a turpisságot. Végül a királylány és a vándordiák között szerelem szövődik, ezért Hajnalka levágja a haját, hogy ahhoz tudjon feleségül menni, akit szeret.
