Varga Pál tudománya messze földön híres: senki nem tud olyan cipellőket, topánkákat készíteni, mint ő. Híre eljut Dul-ful király udvarába is, és a kiskirálykisasszony fejébe veszi, hogy vele csináltat cipellőt magának. Hiába küldi el azonban apja a futárját Varga Pálhoz, az nem áll kötélnek, mert egy csomó szegény leány cipellője vár javításra. Csip-csup királykisasszony ekkor elhatározza, hogy maga megy el a dicsekvő vargához. Csip-csup szolgálólánynak öltözik, úgy megy el a vargához. Addig rendben is van minden, míg mértéket nem vesz róla a fiatal mester. Ekkor azonban megállapítja, hogy ilyen lábon nem járhat egy nehéz munkát végző szolgáló lány. Csip-csup felfedi magát és végül eléri, hogy Varga Pál elmenjen apja udvarába és alávesse magát a próbáknak.
