Donald a születésnapjára egy nagy csomagot kap ajándékba. A dobozban talál egy vetítőgépet, meg is néz két rajzfilmet. Az egyik egy trópusi szigeten élő pingvinről szól, a másik pedig egy cowboyról, aki struccra vadászik. A dobozban talál még egy zenélő képeskönyvet Brazíliából, ami életre kel és két éneklő, táncoló papagáj végigkalauzolja egy hamísítatlan brazil buliban, ahol együtt táncolnak és énekelnek a helybéliekkel.
