Jó Dobromil király hét évig volt oda az embert próbáló háborúban. Hazatérve szinte rá sem ismer országára, de alattvalóira sem, ahogy azok sem ismernek jó királyukra. Más uralkodik már a király birodalmában: maga az Ördög! Helytartója a Miniszter, aki szélnek eresztette a hű szolgahad felét és a sereget, és az Ördög kincseskamráját tömi az ország aranyával. Meg a maga zsebét. Csak egy kincse maradt a jó királynak: Anyicska, a szépséges királylány. A királylány, aki vesztére Filippel, a daliás csavargóval találkozik egy nap, csavargásai közepette…
